CRM愿景不仅仅是少数高管与组织其他部门隔绝的任务。它应该成为一个包容性的过程，促进CRM计划的协作和推广。一线员工和利益相关者能够提供宝贵的视角，了解组织的运作方式，而他们通常不为人知的知识可以带来诸多益处。
当团队和部门被鼓励参与路线图制定时，有效的解决方案、长期隐藏的担忧以及常见的挫折往往能够得以揭示。通过协作流程，不仅可以创建更有效的解决方案，还能促进部门间更牢固的关系，并扩大对系统采用的支持。
最后，将 CRM 愿景发展为 CRM 路线图，这是一个关于如何从组织当前状态过渡到成功采用新系统的具体计划。路线图定义了所有利益相关者的步骤、角色和要求，并准备在各部门之间进行沟通，以确保即将到来 手机号数据库列表 的变革对组织使命的干扰最小。路线图将指导领导层和各部门顺利完成通常充满挑战的变革过程，并让每个人都了解他们的努力最终将如何有利于组织的整体使命。
显然，需要准备的信息非常多。但考虑到 CRM 计划对企业成功的长期影响，这些努力是值得的。有些企业采取一次性全面实施的方法，而有些企业则选择一次解决几个部分，在较长的时间内管理这项工作。无论他们决定如何实施该计划，第一步也是最重要的一步是明确具体的 CRM 愿景。
这些是制定全面的 CRM 愿景和路线图的第一步，但对于成功实施至关重要。如果企业对自身目标有清晰的愿景，那么找到合适的技术解决方案并规划技术实施阶段就会容易得多。