在客戶、聯絡人或帳戶列表，這個問題就會變得更加嚴重。大多數 Salesforce 資料傳輸工具可讓您新增記錄並根據 .CSV 檔案中的資料將其與公司關聯。但大多數工具都需要精確度，並且容易建立重複記錄。
例如，如果 Salesforce 中的帳戶名稱是“Acme, Inc.”而在 .CSV 檔案中則是“Acme”，您很可能會得到重複的帳戶記錄。然後，聯絡人關聯可能會在兩個記錄之間分裂，從而產生更多需要解開的資料結。考慮一下當您必須將一個聯絡人與多個帳戶關聯時這些過程會變得多麼複雜。
那麼公司該如何處理這些問題呢？通常來說，這是很困難的事。
許多公司必須將潛在客戶逐一轉換為聯絡人，並手動設定關聯。轉換過 台灣數據 程將潛在客戶轉化為關聯的帳戶、聯絡人和機會。
如果潛在客戶和聯絡人之間存在重複，您可能必須從兩個記錄中挑選資料以確保最終記錄在每個欄位中都有最豐富的資料。通常，這些問題需要外部顧問或內部開發協助。
或者，一些公司使用自訂查找欄位作為解決方法來連結 Salesforce 潛在客戶和帳戶。
使用自訂尋找欄位關聯 Salesforce 潛在客戶和帳戶
預設情況下，潛在客戶與 Salesforce 中的帳戶不關聯。幸運的是，有一個非常簡單的解決方法可以讓您自己創建這種關聯。
這是透過為潛在客戶建立自訂查找欄位來完成的。
具體過程如下：
1. 建立一個名為「帳戶名稱」的自訂「潛在客戶」字段
這是我們用來在資料庫內建立關聯的欄位。以下是您需要的資訊：
欄位標籤：帳戶名稱
欄位名稱：AccountId
API 名稱：AccountId__c
資料類型：查找
相關對象：帳戶
相關清單標籤：潛在客戶（帳戶）
子關係名稱：Leads
2. 在潛在客戶頁面版面配置中新增的「帳戶名稱」欄位。
3. 將「潛在客戶」相關清單新增至「帳戶」頁面佈局。
導覽至設定>物件管理器>帳戶>頁面佈局。
就是這樣。現在您可以成功地將潛在客戶與 Salesforce 中的帳戶關聯。
雖然自訂查找欄位解決方法確實允許您關聯潛在客戶和帳戶，但您仍然必須在 Salesforce 中手動設定連結。最後，它並不會比您將潛在客戶轉換為聯絡人節省太多時間。但也有辦法解決這個問題。
Bulk Salesforce 與 Insycle 的合作
使用 Insycle，您可以大量、靈活、自動地將聯絡人和潛在客戶與 Salesforce 中的帳戶關聯。您可以使用 Salesforce 資料庫中的任何欄位來匹配鏈接，包括帳戶名稱、網站網域和地址。
當您註冊 Insycle 時，系統將分析您的 Salesforce 資料並產生您的客戶資料健康評估。該報告將詳細說明 Salesforce 客戶資料中存在的常見資料錯誤，並每天追蹤。
該報告包括關聯和連結記錄的類別，並識別缺少帳戶關聯的聯絡人。您可以使用自訂查找欄位手動將範本新增至客戶資料健康評估中，以將潛在客戶與帳戶關聯起來。