使用 Vtiger Process Designer 自动化您的任务并提高生产力

[suhasini523]

我们都知道企业已经适应了自动化其正常的工作流程，但实施这种自动化可能会变得混乱，特别是在快节奏的环境中。

在不同的页面上设置多个自动化规则并管理它们以跟踪它们可能很麻烦，这就是 Vtiger 创建业务流程自动化 (BPA) 工具 Process Designer 的原因。

Vtiger 的可视化流程设计器允许管理员通过直观的图形界面定义多个流程并将其统一为一个流程。

注意：使用流程设计器创建流程无需编码。

使用流程设计器可以自动执行哪些活动？
Vtiger Process Designer 足够灵活，可以执行多项任务 阿塞拜疆电话号码数据 ，例如创建/更新记录、日历事件、表单字段以及根据特定标准以及指定的等待时间分配记录。

让我们看一个使用流程设计器的示例。

交易完成流程
达成交易涉及多个步骤，从吸引潜在客户到完成交易。

每个步骤都有销售代表必须执行的特定任务。

下图显示了使用 Vtiger Process Designer 创建的谈判流程。



绿色播放按钮是该过程的开始。



流程设计器中的每个元素都允许您创建操作和条件。

在这里，我们创建一个潜在客户，条件是如果联系人属于 ABC 组织，我们将其分配给特定的销售代表。

类似地，您可以看到创建了一项任务，用于将新来的销售线索分配给内部销售团队，并向指定用户发送警报通知。

在这里，我们根据潜在客户是否符合条件来创建联系人，否则将潜在客户状态更新为不合格。

活动包括安排会议、演示产品、了解产品要求以及谈判讨论后的等待时间。每个活动都可以添加到流程设计器中，让 CRM 发挥其魔力。

销售代表不再需要手动创建和管理所有任务。通过通知，他们已经了解了即将开展的活动。

招聘流程
使用 Vtiger Process Designer，管理员可以为任何类别创建流程。这里，我们有一个招聘流程的示例。您可以为您的人力资源团队/招聘团队创建从项目规划到员工入职的流程。

通过创建招聘计划项目记录来开始该流程。

您可以添加创建操作来为人力资源代理创建各种任务，以分析职位发布并收集职位描述等要求。

保持流程运行并为流程的后续步骤创建操作。例如，使用日历事件创建操作安排与候选人的初次通话，以获取他们的个人信息并添加条件以将其列入候选名单或拒绝。

添加条件结果的操作，如果候选人按照 JD 指定入围，则安排内部互动与团队讨论并安排面试电话或告知候选人状态为被团队拒绝。

最后，添加一个任务，根据面试官的决定将联系人字段候选人状态更新为已聘用或被拒绝。

您可以创建各种入职、介绍和指导任务，并将其分配给特定用户。