社交活动对于独立财务顾问和财务顾问来说是一个重要的工具。这些活动包括行业特定会议、当地公司活动或社区聚会。
在这些活动中，你的电梯游说至关重要。它应该简洁，突出您的独特方法或特定专业知识，无论是退休计划还是高净值个人。这种方法将激发兴趣并为更深入的对话铺平道路。
名片不仅仅是联系信息：它们是您与他人互动的实体提醒。使用令人难忘的标语或链接到您的专业网站的二维码，让您的网站脱颖而出。
开始有意义的对话至关重要。讨论当前的金融趋势，分享投资策略的想法，或讨论当今经济中财务规划的挑战。这不仅展示了您的知识，而且还有助于识别潜在客户的特定需求。
请记住，这些事件后的跟进与互动本身同样重要。通过个性化 咨询电子邮件列表
电子邮件或 LinkedIn 联系客户，以展示真正的兴趣，并让您成为他们向其寻求财务建议的首要考虑因素。
6. 创建推荐计划
推荐可以成为 IFA 和财务顾问获取优质潜在客户的绝佳方式。如果您还没有，请考虑设置一个推荐计划。这可能是一个强大的工具，因为推荐通常具有冷门线索所不具备的信任度和可信度。
您应该考虑为推荐提供奖励。这可能是对推荐人和新客户的服务折扣，从而创造双赢的局面。或者，一份小礼物也能充分表达你的感激之情。
想想什么对您的客户来说最有趣：也许是一家受欢迎餐厅的礼品卡或独特的财务规划资源。
确保现有客户充分了解您的推荐计划。请将此信息包含在您通常的沟通渠道中。例如，在您的电子邮件简报中提及它，并添加一个特定部分来说明推荐新客户的好处。在您的网站上，考虑设置一个专门的推荐计划页面，以便客户可以轻松找到并理解它。