虽然这是一个相对简单的过程,但进行手动导入是一个有点麻烦的过程。首先,我们必须转到旧的 CRM(在本例中为 Hubspot)并访问我们的联系人列表。
Hubspot 中的联系人视图
然后我们必须选择 列表右上角的“操作”按钮,然后单击“导出视图”。接下来,将出现一个弹出窗口,我们可以在其中选择导出数据的文件格式(CSV、XLS 或 XLSX)以及其他特征。当我们选择格式后,我们只需要点击“导出”即可将文件下载到我们的电脑上。
完成此操作后,就可以将数据导入到我们的新 CRM 中。为此,我 芬兰数据 们转到 Pipedrive,在左侧菜单中单击菜单末尾的三个点。因此,我们将在屏幕上看到另一系列细分选项,我们必须在其中单击“导入联系人”。在这里,它将向我们展示两个选项:从电子表格或其他程序导入;为了手动导入,我们必须选择第一个选项,然后加载我们之前下载的文件。
加载信息后,我们必须继续进行数据映射,其中包括为导入的列分配新 CRM 中指定的值。例如,如果在 Hubspot 数据库中第一个字段是“名称”,而在 Pipedrive 中您希望将其称为“名称”,则必须在此处执行此操作。