如何为 CRM 构建成功的业务案例
Posted: Sat Dec 21, 2024 6:09 am
让我们面对现实吧 - 有时您有业务问题的解决方案，但您的管理层就是不听。也许您正在使用电子表格来跟踪客户数据，并意识到它不再是您不断增长的业务的最佳解决方案。您知道 CRM 软件就是解决方案。但如果您没有创建可靠的商业案例，您的老板可能不会批准这项投资。因此，请按照以下步骤提出令人信服的购买 CRM 的业务案例。
确定您想要解决的业务问题：
此步骤的目标是找到需要解决的问 whatsapp 电话号码数据 题的具体陈述，因为这些问 题阻碍了您的业务增长。这些问题陈述构成了你证明其合理性的基础。
首先，请回答以下一组问题。如果您对其中任何一个问题的回答是否定的，那么这就是您想要解决的问题。
销售代表：
当您回复潜在客户的电子邮件时，您是否可以直接从电子邮件客户端看到交易详细信息？
您是否有一个群组收件箱，可以轻松地与团队其他成员协作处理公司收件箱（例如[email protected]）？
您是否允许您的客户通过共享日历轻松选择会议时间，而不会丢失电话标签？
您是否可以在几分钟内获得文件的签名，而无需打印和快递它们？
当您的客户发生重要事件时，您是否会收到实时更新？
当联系人空闲时间超过一定时间时，您是否会收到警报？
您可以为后续外出通知设置提醒吗？
销售经理：
您知道什么时候因为漏斗已满而需要扩大您的销售团队吗？
您可以轻松地创建数据摘要报告吗？
您是否有一张图表可以显示您的漏斗、机会数量以及面临风险的机会？
您知道上季度您损失了多少销售额以及原因吗？
您知道哪些销售代表的表现高于和低于预期吗？
您能列出上周所有不活跃的交易吗？
您能否快速跟踪销售代表对特定客户和/或潜在客户的行为？
如果您的一位销售代表明天离开您的公司，您是否拥有他们所服务的客户的所有信息？
营销代表：
您能否快速细分具有相似特征的潜在客户以发送有针对性的消息？
您能否设置点滴营销活动，让您通过不同的基于行为的渠道培养潜在客户？
您能否根据潜在客户的身份以及他们与您的互动方式对他们进行评分？
您的潜在客户评分是否考虑了潜在客户在电子邮件、聊天、电话和网站渠道上的参与程度？
当潜在客户在任何社交渠道上提及您的品牌时，您是否会收到通知？
营销经理：
您能否在 CRM 中自动从您的网站捕获潜在客户？
您知道您的哪些客户群是：
您的潜在客户中代表性最高？
向您购买的机会最高吗？
向你购买最多的东西？
您能否根据潜在客户的身份以及他们与您的互动方式对他们进行评分？
您能否对您的顾客和客户进行细分，并向他们发送有针对性的营销活动？
您知道您的哪些营销活动获得了最多的参与度和转化率吗？
当团队准备出售时，营销人员是否容易将团队交给销售人员？
您可以像 NPS 一样发送调查来获取反馈吗？
除了电子邮件或纸质副本之外，您还有其他方式传达销售信息吗？
客户服务代理：
您可以在不点击或转到其他地方的情况下查看最近的聊天、案例、案例电话吗？
您是否有一个系统可以提出建议以加快响应速度？
您能否一键发送常见问题的现成答案？
您有完整的购买历史记录来回答他们的问题吗？
案例解决后，是否可以自动请求客户提供反馈？
客户请求是否已发送至正确的代理？
您能否快速提高请求的优先级以确保快速解决？
客户服务经理：
您知道您的每个客户过去遇到过多少客户服务问题吗？
您知道您的团队每个成员每天处理多少案件吗？
您能快速识别流程瓶颈吗？
您是否有确保 SLA 合规性的流程？
是否有关于每个联系人或事务的跨团队信息，包括笔记、电话和计划任务？
确定所有问题后，创建问题陈述。详细的问题陈述有助于确定关键利益相关者和总体解决方案要求。有效的问题陈述将包括：
问题
部分业务受到该问题的影响。例如：团队生产力、客户体验、团队协作。
描述问题如何影响业务的这些部分
问题陈述示例：我们的销售团队在电子表格中进行多项数据输入和更新，以进行销售管理。当这些更新未实时执行或记录随机更新时，销售代表就会使用不完整或不正确的客户数据。这个过程效率低下，而且对潜在客户来说很烦人。
您想要实现的政府目标
为了充分利用您的 CRM 系统，您必须设定明确的 CRM 目的和目标。每个企业都有自己的目标。例如，一家企业希望提供更好的客户服务以保留 5% 的客户，而另一家企业则希望改进销售流程以完成 10 倍的交易。因此，分析您的业务领域并根据需要确定优先级。一些值得实现的 CRM 目标：
降低获客成本
缩短销售周期
提高客户满意度
减少案件解决时间
确保满足服务水平协议
降低运营成本
提高潜在客户转化率
全面了解您的销售渠道
减少管理和重复性手动任务
创建有针对性的营销客户名单
创建 CRM 需求清单
现在您已经充分了解了想要通过 CRM 解决的问题和想要实现的目标，将它们全部列出并确定优先级。以下是典型 CRM 系统要求的列表：
确定您想要解决的业务问题：
此步骤的目标是找到需要解决的问 whatsapp 电话号码数据 题的具体陈述，因为这些问 题阻碍了您的业务增长。这些问题陈述构成了你证明其合理性的基础。
首先，请回答以下一组问题。如果您对其中任何一个问题的回答是否定的，那么这就是您想要解决的问题。
销售代表：
当您回复潜在客户的电子邮件时，您是否可以直接从电子邮件客户端看到交易详细信息？
您是否有一个群组收件箱，可以轻松地与团队其他成员协作处理公司收件箱（例如[email protected]）？
您是否允许您的客户通过共享日历轻松选择会议时间，而不会丢失电话标签？
您是否可以在几分钟内获得文件的签名，而无需打印和快递它们？
当您的客户发生重要事件时，您是否会收到实时更新？
当联系人空闲时间超过一定时间时，您是否会收到警报？
您可以为后续外出通知设置提醒吗？
销售经理：
您知道什么时候因为漏斗已满而需要扩大您的销售团队吗？
您可以轻松地创建数据摘要报告吗？
您是否有一张图表可以显示您的漏斗、机会数量以及面临风险的机会？
您知道上季度您损失了多少销售额以及原因吗？
您知道哪些销售代表的表现高于和低于预期吗？
您能列出上周所有不活跃的交易吗？
您能否快速跟踪销售代表对特定客户和/或潜在客户的行为？
如果您的一位销售代表明天离开您的公司，您是否拥有他们所服务的客户的所有信息？
营销代表：
您能否快速细分具有相似特征的潜在客户以发送有针对性的消息？
您能否设置点滴营销活动，让您通过不同的基于行为的渠道培养潜在客户？
您能否根据潜在客户的身份以及他们与您的互动方式对他们进行评分？
您的潜在客户评分是否考虑了潜在客户在电子邮件、聊天、电话和网站渠道上的参与程度？
当潜在客户在任何社交渠道上提及您的品牌时，您是否会收到通知？
营销经理：
您能否在 CRM 中自动从您的网站捕获潜在客户？
您知道您的哪些客户群是：
您的潜在客户中代表性最高？
向您购买的机会最高吗？
向你购买最多的东西？
您能否根据潜在客户的身份以及他们与您的互动方式对他们进行评分？
您能否对您的顾客和客户进行细分，并向他们发送有针对性的营销活动？
您知道您的哪些营销活动获得了最多的参与度和转化率吗？
当团队准备出售时，营销人员是否容易将团队交给销售人员？
您可以像 NPS 一样发送调查来获取反馈吗？
除了电子邮件或纸质副本之外，您还有其他方式传达销售信息吗？
客户服务代理：
您可以在不点击或转到其他地方的情况下查看最近的聊天、案例、案例电话吗？
您是否有一个系统可以提出建议以加快响应速度？
您能否一键发送常见问题的现成答案？
您有完整的购买历史记录来回答他们的问题吗？
案例解决后，是否可以自动请求客户提供反馈？
客户请求是否已发送至正确的代理？
您能否快速提高请求的优先级以确保快速解决？
客户服务经理：
您知道您的每个客户过去遇到过多少客户服务问题吗？
您知道您的团队每个成员每天处理多少案件吗？
您能快速识别流程瓶颈吗？
您是否有确保 SLA 合规性的流程？
是否有关于每个联系人或事务的跨团队信息，包括笔记、电话和计划任务？
确定所有问题后，创建问题陈述。详细的问题陈述有助于确定关键利益相关者和总体解决方案要求。有效的问题陈述将包括：
问题
部分业务受到该问题的影响。例如：团队生产力、客户体验、团队协作。
描述问题如何影响业务的这些部分
问题陈述示例：我们的销售团队在电子表格中进行多项数据输入和更新，以进行销售管理。当这些更新未实时执行或记录随机更新时，销售代表就会使用不完整或不正确的客户数据。这个过程效率低下，而且对潜在客户来说很烦人。
您想要实现的政府目标
为了充分利用您的 CRM 系统，您必须设定明确的 CRM 目的和目标。每个企业都有自己的目标。例如，一家企业希望提供更好的客户服务以保留 5% 的客户，而另一家企业则希望改进销售流程以完成 10 倍的交易。因此，分析您的业务领域并根据需要确定优先级。一些值得实现的 CRM 目标：
降低获客成本
缩短销售周期
提高客户满意度
减少案件解决时间
确保满足服务水平协议
降低运营成本
提高潜在客户转化率
全面了解您的销售渠道
减少管理和重复性手动任务
创建有针对性的营销客户名单
创建 CRM 需求清单
现在您已经充分了解了想要通过 CRM 解决的问题和想要实现的目标，将它们全部列出并确定优先级。以下是典型 CRM 系统要求的列表：