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身為財務顧問您需要了解什麼
身為財務顧問您需要了解什麼

當您擔任財務顧問時，您必須決定您想成為哪種類型的財務顧問。兩種主要類型是收費顧問和佣金顧問。

作為收費顧問，您將僅獲得客戶支付的資產管理服務費用。這可能是有益的，因為客 香港 手機 號 戶不必擔心成本回收或顧問的工作表現。

作為基於佣金的顧問，您將透過客戶透過您的公司購買的產品或服務獲得報酬。這可以讓那些對投資不太了解的人更容易放心地與經驗豐富的專業人士一起投資。然而，這也意味著潛在的高佣金可能會讓一些人感到有壓力去購買他們不需要的產品。

作為財務顧問時要了解的最重要的事情之一是您提供什麼樣的建議。財務顧問通常使用一種金融產品或服務，例如股票、債券、共同基金、保險或退休帳戶。