两个平台自年初以来就已经同
Posted: Sun Dec 22, 2024 6:29 am
使用最近更新的记录值
最近更新的设置同步行为
当使用最近更新的记录值时，同样的理论再次适用，但取决于哪个平台是最新的。
如果 Salesforce 和 Pardot 之间的值同步后发生冲突，它会考虑哪个平台正在使用最近更新的记录。
但是，如果 Salesforce 中的某个值为空且 Pardot 中没有该值，但 Salesforce 拥有最近更新的记录，则 Pardot 的值将覆盖 Salesforce 中的空值。现在应该明白为什么以及如何出现这种情况了。
由于这可能会根据用户的输入而不断变化，因此有一些关于何时使用此设置的很好的例子，例如：
您对于自己认为哪个平台是大师没有信心。
当电话号码不断变化时。
您的用户网络遍布各地，并且使用相同的数据进行交互。
场景示例
为了感谢您的 VIP 客户，您每年圣诞节都会为他们购买一份礼物。为了迎合他们的喜好和兴趣，您可以创建一个自定义字段来输入您在全年的对话中了解到的内容。一位营销用户通过将BEER添加到字段中来推动这一进程，两个系统都会更新。年中临近，一位销售用户与他们交谈并将字段更新为FINE WINE ，两个系统再次更新。在购买前几周，一位营销用户更改了此设置，因为关键客户已发送电子邮件并说CHEESE 。该字段在 Pardot 中更新为CHEESE ，两个系统都会更新。团队收集数据并为他们的 VIP 客户购买了一块美味的奶酪板。
在这种情况下，不需要 IF 布局，因为步，并且通过团队协作可以了解客户到底想要什么，无论是在圣诞节开始时、中期还是圣诞节之前。
两个团队在整个过程中收集数据，这是一种很好且简单的方法，确实可能产生新的业务。
同步行为的例外情况
同步行为会考虑一些例外情况，有些存在于 土耳其号码 专有字段、与潜在客户（所有者）相关的字段。
电子邮件
由于 CRM 和 Pardot 之间的关系是 1:1，因此建议使用一个电子邮件地址。为了成为潜在客户，Pardot 需要多个字段，其中一个是电子邮件地址。由于这是潜在客户记录的关键，因此无法更改，两者之间的同步将始终使用 Pardot 的值。
但是，如果您的平台内有许多员工使用相同的电子邮件地址，则可能需要考虑其他选项。要允许多个潜在客户使用相同的电子邮件地址，您必须选择以下选项：自动更改 Pardot 中的电子邮件地址以反映 Salesforce 中的更改，该选项位于 Salesforce-Pardot 连接器设置中。
选择退出/不发送电子邮件
这是一个重要功能，尤其是考虑到 GDPR 法规。如果潜在客户选择退出，哪个同步值将占上风？
当潜在客户的记录中选择了退出字段时，两个平台都会回归并更改为首选值。管理员可以覆盖此设置，但当然不建议这么做。
Pardot 到 Salesforce 同步行为的细微差别对许多用户来说可能是一个挑战。希望这篇文章能帮助您更好地了解同步的行为方式以及您对这些设置的控制。
如果您遇到同步错误 或需要 Pardot 专家团队的技术支持，您可以联系我们进行聊天。
最近更新的设置同步行为
当使用最近更新的记录值时，同样的理论再次适用，但取决于哪个平台是最新的。
如果 Salesforce 和 Pardot 之间的值同步后发生冲突，它会考虑哪个平台正在使用最近更新的记录。
但是，如果 Salesforce 中的某个值为空且 Pardot 中没有该值，但 Salesforce 拥有最近更新的记录，则 Pardot 的值将覆盖 Salesforce 中的空值。现在应该明白为什么以及如何出现这种情况了。
由于这可能会根据用户的输入而不断变化，因此有一些关于何时使用此设置的很好的例子，例如：
您对于自己认为哪个平台是大师没有信心。
当电话号码不断变化时。
您的用户网络遍布各地，并且使用相同的数据进行交互。
场景示例
为了感谢您的 VIP 客户，您每年圣诞节都会为他们购买一份礼物。为了迎合他们的喜好和兴趣，您可以创建一个自定义字段来输入您在全年的对话中了解到的内容。一位营销用户通过将BEER添加到字段中来推动这一进程，两个系统都会更新。年中临近，一位销售用户与他们交谈并将字段更新为FINE WINE ，两个系统再次更新。在购买前几周，一位营销用户更改了此设置，因为关键客户已发送电子邮件并说CHEESE 。该字段在 Pardot 中更新为CHEESE ，两个系统都会更新。团队收集数据并为他们的 VIP 客户购买了一块美味的奶酪板。
在这种情况下，不需要 IF 布局，因为步，并且通过团队协作可以了解客户到底想要什么，无论是在圣诞节开始时、中期还是圣诞节之前。
两个团队在整个过程中收集数据，这是一种很好且简单的方法，确实可能产生新的业务。
同步行为的例外情况
同步行为会考虑一些例外情况，有些存在于 土耳其号码 专有字段、与潜在客户（所有者）相关的字段。
电子邮件
由于 CRM 和 Pardot 之间的关系是 1:1，因此建议使用一个电子邮件地址。为了成为潜在客户，Pardot 需要多个字段，其中一个是电子邮件地址。由于这是潜在客户记录的关键，因此无法更改，两者之间的同步将始终使用 Pardot 的值。
但是，如果您的平台内有许多员工使用相同的电子邮件地址，则可能需要考虑其他选项。要允许多个潜在客户使用相同的电子邮件地址，您必须选择以下选项：自动更改 Pardot 中的电子邮件地址以反映 Salesforce 中的更改，该选项位于 Salesforce-Pardot 连接器设置中。
选择退出/不发送电子邮件
这是一个重要功能，尤其是考虑到 GDPR 法规。如果潜在客户选择退出，哪个同步值将占上风？
当潜在客户的记录中选择了退出字段时，两个平台都会回归并更改为首选值。管理员可以覆盖此设置，但当然不建议这么做。
Pardot 到 Salesforce 同步行为的细微差别对许多用户来说可能是一个挑战。希望这篇文章能帮助您更好地了解同步的行为方式以及您对这些设置的控制。
如果您遇到同步错误 或需要 Pardot 专家团队的技术支持，您可以联系我们进行聊天。