الخطوة 2: تحديد الحقول

[[email protected]]

أفضل نظام إدارة علاقات العملاء لفريقك هو النظام المخصص لاحتياجاتك. ولهذا السبب، يسعدنا تقديم خيار تخصيص جديد داخل Nutshell—القدرة على تخصيص مربعات الحوار "إضافة جديد" وفقًا لاحتياجات عملك الفريدة.

يتيح لك هذا التحديث تخصيص الحقول في النوافذ المنبثقة التي تظهر عندما يقوم أحد أفراد فريقك بإنشاء شخص أو شركة أو عميل محتمل جديد في Nutshell.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذا التحديث الذي سيغير قواعد اللعبة.

لماذا تقوم بتخصيص مربعات الحوار "إضافة جديد"؟
تشكل عملية جمع بيانات إدارة علاقات العملاء جوهر جهود المبيعات والتسويق لديك. فهي الطريقة التي تجمع بها المعلومات الحاسمة حول العملاء المحتملين وجهات الاتصال والشركات.

باستخدام مربعات الحوار "إضافة جديد" المخصصة، يمكن للمسؤولين الآن التحكم الكامل في هذه العملية والتأكد من جمع المعلومات الصحيحة في كل مرة يقوم فيها أحد أفراد فريقك بإضافة بيانات إلى Nutshell.

تخصيص إضافة حقول جديدة في Nutshell
ما هي عناصر الحوار التي يمكنك تخصيصها؟
إليك نظرة عن قرب على ما يمكنك فعله بهذه الميزة الجديدة:

حدد الحقول التي تريد عرضها: من خلال هذا التحديث، يمكنك تحديد حقول Nutshell التي يتم عرضها عند إنشاء شخص أو شركة أو عميل محتمل جديد. وهذا يضمن أن يرى فريقك فقط المعلومات المهمة لسير عملك .
تخصيص ترتيب الحقول: لكل شركة طريقة عمل فريدة. الآن، يمكنك إعادة ترتيب الحقول في مربع الحوار "إضافة جديد" لتتناسب مع متطلباتك المحددة.
تعيين الحقول كاختيارية أو مطلوبة: تأكد من عدم تفويت أي معلومات أساسية. لديك خيار وضع علامة على الحقول كمطلوبة، مما يضمن التقاط البيانات الحيوية في كل مرة تتم فيها إضافة شخص أو عميل محتمل أو شركة جديدة.
كيفية البدء في تخصيص مربعات الحوار "إضافة جديد"
فيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في الاستفادة الكاملة من الإمكانات الكاملة لهذه الميزة:

الخطوة 1: الوصول إلى مربع الحوار "إنشاء"
لبدء تخصيص مربعات الحوار الخاصة بك، انقر فوق الزر "إضافة جديد" في Nutshell. سيشاهد المشرفون زر "تخصيص الحقول" في الزاوية اليمنى العليا من مربع الحوار، والذي يفتح خيارات التكوين.

بمجرد فتح خيارات التكوين، يمكنك البدء في تحديد الحقول التي تريد تضمينها في مربع الحوار عن طريق تحديد مربعات الاختيار.

يمكنك أيضًا تحديد أو إنشاء حقول مخصصة لتضمينها في مربع الحوار. أرقام موبايلات الكويت لإنشاء حقول مخصصة، انقر فوق رابط "إدارة الحقول المخصصة".

الخطوة 3: إعادة ترتيب الحقول وتعيين الحقول المطلوبة
في علامة التبويب "إعادة ترتيب الحقول"، يمكنك إعادة ترتيب الحقول واختيار ما إذا كانت الحقول مطلوبة أم لا.

لإعادة ترتيب الحقول، ما عليك سوى سحبها وإفلاتها بالترتيب المطلوب. يتم استبعاد الحقول الافتراضية الثابتة للحوار من إعادة الترتيب.

في هذه الخطوة، لديك أيضًا خيار تحديد حقول معينة على أنها مطلوبة من خلال النقر فوق مربع الاختيار "مطلوب". وهذا يضمن ملء المعلومات المهمة دائمًا أثناء إنشاء شخص أو عميل محتمل أو شركة.

الخطوة 4: الحفظ والتحديث
بمجرد رضاك ​​عن الإعداد المخصص، انقر فوق الزر "حفظ وتحديث" لحفظ التغييرات!

قم بتخصيص عملية جمع البيانات وفقًا لاحتياجاتك باستخدام مربعات الحوار "إضافة جديد" المخصصة
هل أنت مستعد للاستفادة القصوى من هذه الميزة؟ ابدأ في تخصيص الحوارات الخاصة بك اليوم لتكييف تجربة CRM الخاصة بك مع احتياجاتك الفريدة وتعزيز إنتاجية فريقك.

إذا كانت لديك أسئلة أو كنت بحاجة إلى مساعدة أثناء العملية، فما عليك سوى الاطلاع على مقالة قاعدة المعرفة لدينا أو التواصل مع فريق الدعم المخصص لدينا . نتمنى لك تخصيصًا سعيدًا!

العودة إلى الأعلى