使用 Pardot 值设置同步行为
同步行为的 Pardot 值
使用 Pardot 值时,如果 Pardot 和 Salesforce 之间的值在同步后发生冲突,Pardot 将会成功并覆盖 Salesforce 中的值。
但是,如果 Pardot 中的值为空且不在 Salesforce 中,那么 Salesforce 将覆盖 Pardot 中的空字段……很令人困惑,对吧?
原因在于这两个平台的使命都是为您提供更多数据以便您做出决策,因此在他们看来:“什么比空白字段......更好的是数据字段”,因此它配置为按照此原则执行此操作。
您可能会问自己,为什么要使用 Pardot 值来覆盖 Salesforce。嗯,有几个原因:
通过 Pardot 导入潜在客户。
更新字段(见下面的场景)。
您想要配置哪个潜在客户分配给哪个用户。
场景示例
在最近与几位重要客户进行小组讨论后,入 Pardot。您的目标是更新他们当前使用的服务提供商,以便您可以在适当的列表中委派他们。在导入期间,您希望创建或更新潜在客户字段,其中一个是名为“SERVICE PROVIDER”的自定义字段,其值为:SAINT 、YOU或QUEUE ,已映射到 Salesforce。
如果 Pardot 值为SAINT但在 Salesforce 中为QUEUE ,则SAINT值将 新加坡号码 覆盖 Salesforce 中的字段数据。
如果 Pardot 和 Salesforce 的值相同,肉眼看来它不会产生任何影响,但它会在同步期间覆盖 Salesforce 中的字段数据,并更新潜在客户记录上的时间戳以显示与同步相关的“上次更新”详细信息。
如果由于客户未说明其服务提供商而导致 Pardot 值为空,但 Salesforce 中有您的先前数据,则 Salesforce 将覆盖 Pardot 中的空白字段。
使用 Salesforce 值设置同步行为
Salesforce 设置同步行为
使用 Salesforce 值时,适用相同理论,只是角色相反。如果 Salesforce 和 Pardot 之间的值在同步后发生冲突,Salesforce 将会成功并覆盖 Pardot 中的值。
但是, 如果 Salesforce 中的值为空且不在 Pardot 中,猜猜会发生什么?
是的,Pardot 将覆盖 Salesforce 中的空白字段,因为“数据字段比空白字段更好”。
但由于 Salesforce 被视为主服务器,您可以对其进行配置,因此如果 Salesforce 中的字段值为空(null),它将覆盖 Pardot 中的数据字段并使其变为空。
允许 Salesforce 空值(空)覆盖 Pardot 值
Salesforce 是主宰者的理论很容易引发争论,有人赞成,有人反对。归根结底,关键在于什么最适合您!它可以根据您的要求进行配置。
您的组织可能会因为其用户而放心地选择 Pardot 作为主服务器。其优缺点示例如下:
优点您的销售团队正在清理系统中的数据,因为其中有大量虚假和错误数据。他们决定将字段留空,并让这些字段保留,无论收集了什么数据。
缺点潜在客户正在填写表格,这是新捕获的数据,可以更新并有益于潜在客户的记录。即使这是潜在客户提供的新数据,由于同步行为,它将丢失并变为空 (null)。
如果您希望使用允许 Salesforce 空(null)值覆盖 Pardot 的功能(经过深思熟虑!),您需要联系 Pardot 支持进行启用。
现在回到使用 Salesforce 值来设置同步行为。
您可能希望使用 Salesforce 值,而不是 Pardot,原因如下:
正如前面提到的,Salesforce 数据被视为主数据。
使用 Salesforce 的销售用户可能希望控制数据输入。