本博客是在 Pardot 更名为 Marketing Cloud Account Engagement 之前撰写的。您可以在此处阅读有关名称更改及其含义的更多信息。
在我们踏上营销自动化之旅并探索令人兴奋的功能之前,我们必须首先设置我们的用户。作为 Spring'21 版本的一部分,仅限 Pardot 的用户将从 2021 年 2 月起退役。
要了解有关单点登录 (SSO)、Salesforce 用户同 印度手机号码数据 步和业务部门的更多信息,以及如何将其连接到 Pardot,请继续阅读。
如何设置新的 Salesforce 用户:SSO、用户同步和业务部门:
设置 Salesforce 用户
单点登录 (SSO)
Salesforce 用户同步
用户和 V2 连接器
那么,我现在该怎么办?
在 Salesforce 中设置用户
Salesforce 中的用户具有特定的识别详细信息。您可以通过前往“设置”>“用户”>“用户(子菜单)”>“新用户”或前往 [your_domain]/lightning/setup/ManageUsers/home 在 Salesforce 中设置新用户。
用户名/电子邮件- 这在所有平台(Salesforce/Pardot)上都是唯一的。用户名必须采用与电子邮件地址相同的格式,可以相同,但不必相同。您可以在电子邮件中添加 +1,例如[email protected]。
注意:登录时,用户必须更新密码,并且发送的链接只能使用一次。
用户许可证- 对 Salesforce 中某些功能的访问取决于授予用户的用户许可证类型。
对于仅限 Pardot 的用户,您需要向他们授予身份许可证。
在 Pardot 中设置身份许可证的屏幕截图
个人资料- 每个用户只能有一个个人资料,并根据用户的工作功能进行选择,因为这决定了 Salesforce 中某些功能的权限。
角色- 用户的角色将限制 Salesforce 中可见的内容。通常,存在一个角色层次结构,您可以根据用户在此层次结构中的位置为其分配可见角色。
别名- 别名是一种昵称,如果您愿意的话,它可以识别您的用户身份(这是一种简写,因为您的全名可能放不下)。它会自动指定为名字的第一个字母和姓氏的前四个字母,例如 tcarr。
要在 Salesforce 中设置用户,请前往设置。
设置> 在快速查找中输入用户> 选择用户
根据您要添加的用户数量选择新用户(单个)或添加多个用户(最多 10 个)。